Automazione GHL + Pabbly

https://www.loom.com/share/e053b06667a84498bfb28f39dabaab20

SOP — Automazione GHL > Pabbly > File Gestione Cliente

Questa procedura descrive come creare l'automazione che collega GoHighLevel a Pably, gestisce le opportunità nella pipeline e inserisce i lead nel file Gestione Clienti (Google Sheet).

1. Creare il workflow su Pably

  1. Fare login su Pabbly con l'account TP.

  2. Andare su Settings > Team Members > Workflow.

  3. Selezionare il proprio account e cliccare su Crea Workflow.

  4. Nominare il workflow con: Nome Cliente + Offerta (se presente) + Data di avvio.

    • Esempio: Mario Rossi – Drenante – 08.05.26

    • La data aiuta a identificare rapidamente l'automazione in caso di modifiche future.

  5. Cliccare su Crea per confermare.

Nota: il layout di Pably è stato aggiornato rispetto alle versioni precedenti, ma la logica rimane la stessa.

2. Configurare il trigger su Pably

  1. All'interno del workflow appena creato, cliccare su Lead Connector.

  2. Selezionare come trigger: Form Submitted.

  3. Copiare il Webhook URL generato da Pably.

3. Collegare il trigger in GHL

  1. Aprire GoHighLevel sul subaccount corretto del cliente.

  2. Andare su Automazioni > Ricezione Contatto / Invio Form.

  3. Selezionare il trigger: Modulo Inviato.

    • Scegliere il form corretto (es. Form Contatto).

  4. Incollare il Webhook URL copiato da Pably nel campo corrispondente.

  5. Cliccare su Salva Trigger.

Nota: se il trigger non viene salvato, l'automazione non registra i lead. Verificare sempre che il salvataggio sia andato a buon fine.

4. Creare l'opportunità nella pipeline

Questo step dice all'automazione di creare un lead e spostarlo automaticamente nella pipeline ogni volta che il form viene compilato.

  1. In Pably, aggiungere un'azione di tipo Crea Opportunità.

  2. Compilare i campi come segue:

    • Nome: Contact Full Name (campo dinamico)

    • Pipeline: Contatti Ricevuti (colonna di ingresso dei lead)

    • Valore opportunità: inserire il valore dell'offerta del cliente (es. 49€)

    • Status: Open

    • Opportunity Source: campo dinamico (si autocompila con la fonte del contatto)

    • Offerta attiva: inserire il valore dell'offerta di ingresso (es. 1€)

  3. Cliccare su Salva.

Nota: se il cliente ha più offerte attive, creare una pipeline separata per ciascuna offerta. Va gestito caso per caso.

5. Configurare il formato della data

  1. All'interno dell'automazione, individuare il campo data.

  2. Impostare il formato: GG/MM/AAAA (giorno 2 cifre, mese 2 cifre, anno 4 cifre).

    • Esempio: 08/05/2026

  3. Cliccare su Salva e Testa per verificare che il formato sia corretto.

Nota: il formato della data deve corrispondere esattamente a quello usato nel file Gestione Clienti.

6. Collegare Google Sheet (file Gestione Clienti)

  1. Aggiungere un'azione di tipo Google Sheet > Aggiungi Nuova Riga.

  2. Selezionare il foglio corretto dalla cartella del cliente.

    • Scegliere il foglio Contatti Ricevuti.

  3. Mappare i campi dell'automazione con le colonne del foglio:

    • Nome contatto > colonna Nome

    • Email > colonna Email

    • Data ricezione > colonna Data (formato GG/MM/AAAA)

    • Eventuali altri campi presenti nel form

  4. Se mancano colonne o c'è un bug nella mappatura, fare Refresh dei campi sul file Gestione Clienti e ripetere la mappatura.

7. Testare l'automazione

  1. Compilare il form del cliente con dati di test.

    • Usare un'email con suffisso @terapistaperfetto per non generare un lead reale.

  2. Cliccare su Salva e Testa in Pably.

  3. Verificare in GHL > Opportunità che il lead sia arrivato nella pipeline.

    • Se la pipeline risulta vuota, controllare l'automazione base in GHL (Ricezione Contatto > Invio Form) e verificare il numero di esecuzioni.

  4. Verificare nel file Google Sheet che la riga sia stata aggiunta correttamente con tutti i dati e il formato data corretto.

Nota: se il lead di test non appare nelle opportunità, potrebbe essere stato rimosso dall'automazione di pulizia automatica (che cancella i contatti con email tipo info@gmail). Controllare la sezione Esecuzioni nell'automazione GHL per confermare che il contatto sia comunque arrivato.

Checklist finale

Prima di segnare la task come completata, verificare:

  • Workflow creato su Pabbly con nome corretto (cliente + offerta + data)

  • Trigger Form Submitted configurato e Webhook URL copiato

  • Trigger collegato correttamente in GHL con form selezionato e salvato

  • Azione Crea Opportunità compilata (pipeline, valore, status, offerta attiva)

  • Formato data impostato: GG/MM/AAAA

  • Google Sheet collegato con mappatura campi corretta

  • Test eseguito: lead arrivato in pipeline e riga aggiunta nel foglio

Was this article helpful?