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SOP – Inserimento Cliente in TPMediaHub e Collegamento Account Meta
Processo: Media Buying – Fase di Lancio Cliente
Obiettivo Questa procedura descrive come inserire un nuovo cliente in TPMediaHub durante la fase di lancio (all'interno del flusso di Media Buying) e come verificare o effettuare il collegamento con l'account pubblicitario Meta, in modo da rendere disponibili dati e metriche non appena partono le campagne.
Contesto Nella fase di lancio, il cliente viene gestito attraverso le varie sottotask all'interno di Media Buying, fino ad arrivare al punto in cui va creato e collegato in TPMediaHub. Il processo si divide in due fasi: (1) inserimento anagrafica cliente e (2) collegamento dell'account Meta.
Fase 1 – Inserimento cliente in TPMediaHub Responsabile: Account Manager
Passo 1 – Recuperare il Location ID
Il campo Location ID in TPMediaHub è spesso vuoto: se manca, va recuperato manualmente (non è un problema, si può inserire a mano).
Aprire il subaccount GoHighLevel e cercare il nome del cliente per individuare il subaccount corretto.
Copiare il Location ID dal subaccount trovato.
Passo 2 – Inserire il cliente in Gestione Clienti
In TPMediaHub, andare su Gestione Clienti.
Cercare il cliente per nome.
Se il cliente non compare, cambiare il filtro da "Attivi" o "In partenza" a "Tutti".
Incollare il Location ID recuperato al Passo 1 nel campo corrispondente.
Passo 3 – Verificare e correggere l'indirizzo L'indirizzo viene di norma recuperato automaticamente quando il cliente compila il questionario iniziale.
Problema comune: a volte l'indirizzo non viene geolocalizzato correttamente sulla mappa perché il cliente lo ha scritto in modo incompleto o errato (es. via troncata o senza numero civico).
Come correggerlo:
Aprire il questionario compilato dal cliente e recuperare il nome.
Cercare il nome su Google (es. su Google Maps) per individuare l'indirizzo completo e corretto.
Inserire manualmente in TPMediaHub l'indirizzo completo (via, numero civico, ecc.).
Verificare che l'indirizzo venga ora geolocalizzato correttamente sulla mappa.
Fase 2 – Collegamento account Meta (Mappature Account)
Passo 4 – Verificare se il collegamento automatico è disponibile
Andare su Mappature Account.
Se è presente il pulsante "Collega", cliccarlo: il collegamento viene effettuato automaticamente. In tal caso la procedura termina qui.
Passo 5 – Collegamento manuale (se "Collega" non è disponibile)
Cliccare su "Aggiungi Account".
Andare su Dataset / Business Manager.
Attenzione – passaggio critico: selezionare sempre il portfolio interno (TPMedia / Media Clients / BM Terapista Perfetto), MAI il portfolio esterno.
Andare su Account Pubblicitari e cercare il cliente (es. Matteo Ronchi).
Copiare l'Ad Account ID e annotare il nome completo dell'ad account.
Tornare in TPMediaHub, cliccare su "Modifica" e incollare l'Ad Account ID.
Inserire il nome del cliente quando richiesto (es. Matteo Ronchi).
Impostare lo stato su "Attivo".
Cliccare "Salva".
Passo 6 – Verificare il risultato Una volta completato il collegamento e avviate le campagne, i dati e le metriche saranno visibili nella sezione Gestione Clienti, alla voce "Performance Stats" del cliente: qui compariranno l'account collegato e le relative metriche (esempio: Alessandro Invernizzi).
Riepilogo
Fase 1 (Account Manager): recuperare Location ID da GoHighLevel → inserire cliente in Gestione Clienti → verificare/correggere indirizzo.
Fase 2: verificare collegamento automatico su Mappature Account → se assente, collegamento manuale da portfolio interno → verifica metriche in Performance Stats.