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SOP — Modifica budget campagna
Questa procedura descrive cosa fare quando l’am crea una task di modifica budget, sia in aumento che in riduzione.
1. Prendere in carico la task in ClickUp
Aprire la task nella propria bacheca, sezione Da Lavorare.
Leggere le indicazioni: importo attuale, nuovo importo e data entro cui fare la modifica.
Assegnarsi la task e impostare la scadenza al giorno indicato (o al giorno successivo entro le 10:00 se la modifica è per oggi).
Spostarla in To Do Settimana.
2. Modificare il budget in Meta
Aprire il Business Manager del cliente.
Andare sulla campagna indicata nella task.
Modificare il budget giornaliero con il nuovo importo richiesto.
Pubblicare la modifica.
3. Aggiornare il file Gestione Clienti
Aprire il file Gestione Clienti del cliente, sezione Analisi Clienti.
Inserire una nuova riga con:
Data della modifica (formato GG/MM/AA)
Nuovo budget
Raggio (mantenere invariato se non diversamente indicato)
Tipo di modifica: selezionare Aumento Budget o Riduzione Budget dal menu a tendina
Salvare.
4. Chiudere la task in ClickUp
Tornare nella task.
Spuntare le attività secondarie completate (solo quelle richieste — se la task chiedeva solo l’aumento, non spuntare la riduzione).
Aggiungere un commento taggando l’am con la conferma della modifica.
Esempio: “Aumentato budget a 13€ al giorno.”
Impostare la task come Completata.
Nota: l’am riceve la notifica di completamento in automatico. Il commento serve per dare la conferma esplicita dell’importo modificato.
Checklist finale
Task presa in carico con scadenza impostata
Budget modificato e pubblicato in Meta
File Gestione Clienti aggiornato con data, nuovo budget e tipo di modifica
Attività secondarie corrette spuntate nella task
Commento inviato taggando l’am
Task impostata come completata