Nuovo cliente - Il processo completo

Il PROCESSO COMPLETO
Il lavoro viene diviso in 3 step:
- Fase 1 Prima dell’onboarding
- Fase 2 - Dopo Onboarding
- Fase 3 - Lancio

FASE 1 — Prima dell'onboarding

Appena ti viene assegnato un nuovo cliente su ClickUp, hai del tempo prima della call di onboarding. Usa questo tempo per prepararti bene: arrivare all'onboarding senza aver fatto questa fase è un errore.

1.1 — Analisi del cliente

Apri ClickUp, vai sulla task del cliente, entra in Attività Secondarie e cerca la sezione Analisi Clienti. Qui trovi tutte le informazioni che il sales ha raccolto durante la call di vendita.

Cosa leggere e dove trovarlo:

• Dettagli: Note sul cliente:

• Chi è, cosa fa, zona geografica, tipo di studio

• Perché ha acquistato il servizio, quali problemi vuole risolvere

• Segnali positivi e punti di attenzione segnalati dal sales

• Servizi d'agenzia: Dati economici:

• Budget mensile concordato (es. 600€)

• Tipo di contratto: mensile, trimestrale, semestrale

• Range budget ads (es. 500-600€/mese)

• Note: Link alla call di vendita:

• Guardala o leggiti il trascritto: capirai le preoccupazioni del cliente, il linguaggio che usa, cosa si aspetta

• Puoi usare ChatGPT o Claude per riassumerla velocemente

1.2 — Analisi del mercato e concorrenza

Prima di proporre un'offerta devi sapere cosa gira già nella zona del cliente.

1. Apri la Dashboard su Google Sheets

2. Verifica le mappa dei nostri clienti. https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1PFCgcAOwJxR5lcooz1r3_unPNnOfqUg&ll=40.91348516809743%2C12.058371900000012&z=6

3. Usa CTRL+F e cerca il nome della città o zona del cliente

4. Identifica gli altri nostri clienti nella stessa area

5. Apri i loro file di gestione e guarda: offerta attiva, creatività usate, CPL medio

6. Apri Ads Library di Meta e cerca la pagina del cliente per vedere cosa girava prima

1.3 — Proposta d'offerta

Basandoti sull'analisi, prepara una proposta d'offerta da discutere durante l'onboarding. La proposta deve essere:

• Specifica per la professione del cliente (es. massoterapista, osteopata, fisioterapista)

• Differenziata rispetto alla concorrenza nella zona

• Basata su dati reali: questionario, call di vendita, analisi mercato

• Composta da: servizio principale + elemento di valore aggiunto (es. valutazione + trattamento + consiglio personalizzato)

Inserisci la proposta su ClickUp nella task del cliente, in approvazione, taggando TL MEDIABUYER + AM di RIFERIMENTO

FASE 2 — Dopo l'onboarding

L'onboarding è la call tra il sales, l'account manager e il cliente. Dopo questa call, l'account manager conferma l'offerta finale. Da qui parte il tuo lavoro operativo.

2.1 — Controlla il materiale

Vai su Google Drive → cartella del cliente → sotto-cartella Materiale Partenza. Verifica che ci sia:

• Foto professionali (no mascherine, no immagini vecchie di anni, no stock)

• Video del professionista o dello studio

• Logo e colori del brand se disponibili

• Eventuali recensioni o testimonianze

Se il materiale è assente o di scarsa qualità:

1. Vai su ClickUp → task del cliente → Attività Secondarie → Materiale Partenza

2. Lascia un commento con feedback specifico (es. 'foto con mascherina non utilizzabile, serve nuovo materiale')

3. Tagga l'account manager (Edo o chi segue il cliente)

4. Indica una data entro cui ti serve il materiale per rispettare la scadenza di partenza

2.2 — Crea la cartella Canva

Ogni cliente ha una sua cartella su Canva dove caricherai tutte le creatività.

1. Vai su Canva → apri la tua cartella personale (es. Giuseppe Media)

2. Crea una nuova cartella con il nome del cliente (es. Aurora Tassinari)

3. Dentro crea le sotto-cartelle: Partenza, Refresh 1, Refresh 2, ecc.

4. Quando fai un refresh, crea sempre una nuova sotto-cartella con la data (es. Refresh 14.04)

Non creare mai due cartelle per lo stesso cliente. Una sola, ben organizzata.

2.3 — Crea il file gestione cliente

Questo file è il tuo pannello di controllo per ogni cliente. Va compilato prima del lancio e aggiornato ad ogni refresh.

Come crearlo:

1. Vai su Google Drive → cartella Media Buyer → apri il Template

2. Fai Crea Copia e rinomina con il nome del cliente

3. Spostalo nella tua cartella personale su Drive .

Campi obbligatori da compilare subito:

2.4 — Inserisci il cliente nella Dashboard
(NON TE LO RICORDI? ECCO IL VIDEO🧐: https://www.loom.com/share/6cf542b5b4a542b69589ac53285871a9)

La dashboard è il foglio Google Sheets condiviso con tutto il team. Ogni cliente attivo deve essere inserito qui.

1. Apri Google Sheets → Dashboard

2. Scorri in fondo alla lista clienti

3. Copia la riga Template (ultima riga) e incollala sotto

4. Compila: nome cliente, link al file gestione, media buyer (il tuo nome), account manager, condizione (Primo mese o Trimestrale)

5. Verifica che le formule si compilino in automatico (budget, raggio, ecc.)

6. Salva la visualizzazione personalizzata con il tuo nome così vedi solo i tuoi clienti ogni giorno

info su dashboard e File google sheet: https://www.loom.com/share/dd253700e9074b6fbb1bc76a71ba95b0

FASE 3 — Preparazione tecnica pre-lancio

3.1 — Accesso all'account pubblicitario

Prima di fare qualsiasi cosa su Meta Ads, devi avere accesso all'account pubblicitario del cliente.

1. Chiedi a Brian o all'account manager di aggiungerti al Business Manager del cliente

2. Una volta aggiunto, vai su Meta Business Suite → Portfolio → cerca l'account del cliente

3. Verifica di avere i permessi di modifica (non solo visualizzazione)

4. Se la campagna non parte e ti chiede il numero di telefono verificato: elimina la bozza, duplicala e riprova. Di solito risolve.

3.2 — Landing page

La landing page è la pagina dove atterrano i lead dopo aver cliccato sull'annuncio. Va costruita su Go Level.

Come costruirla:

1. Vai su Go high Level → cerca il sub-account del cliente

2. Apri i Funnel → guarda se c'è già un template adatto (usa un template esistente come base se è necessario)

3. Duplica il template più simile all'offerta del cliente

4. Modifica i seguenti elementi:

• Titolo principale: problema specifico del target (es. 'Gambe gonfie e pesanti?')

• Testo dell'offerta: usa l'offerta confermata esatta

• Foto/video: inserisci il materiale del cliente

• Recensioni: sostituisci con quelle reali del cliente (trovi su Google Maps o le fornisce lui)

• Colori e logo: adatta al brand del cliente se disponibile

• Indirizzo: inserisci l'indirizzo corretto dello studio

3.3 — Thank you page (se non ti ricordi come crearla clicca qui)

La thank you page è la pagina che il lead vede dopo aver compilato il form. Serve a confermare l'azione e avviare il contatto WhatsApp.

1. Su GohighLevel, vai sul funnel del cliente → aggiungi un nuovo step

2. Seleziona il template Thank You Page (non costruirla da zero)

3. Modifica il numero WhatsApp: vai sul bottone → link → usa il generatore su wa.me (https://respond.io/it/whatsapp-link-generator)

4. Messaggio preimpostato da usare: 'Salve, ho richiesto il buono sconto.'

5. Modifica il nome del terapista nel codice HTML: apri l'editor HTML → vai alla riga 564 → sostituisci 'nome terapista' con il nome reale del cliente - cerca il video in academy se non te lo ricordi come fare

6. Inserisci l'indirizzo corretto dello studio

7. Verifica che il bottone WhatsApp funzioni cliccandoci sopra

3.4 — Verifica privacy policy

Ogni funnel deve avere la privacy policy correttamente collegata. Questo è obbligatorio per legge e per Meta.

1. Vai su Go high Level → Settings del sub-account del cliente

2. Inserisci il dominio del cliente nella sezione apposita

3. Verifica che il link privacy policy in fondo alla landing page funzioni

4. Il link deve puntare a: www.dominio.com/privacy-policy