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SOP — Collegamento Typeform e problematica del contatto nell'opportunità
Questa procedura descrive come aggiungere correttamente il campo problematica del contatto all'automazione GHL quando si utilizza Typeform come form di acquisizione.
Prerequisito
Prima di iniziare, verificare che il campo personalizzato "Problematica del Contatto" esista già nel subaccount GHL del cliente. Se non è presente, non procedere e segnalarlo.
1. Modificare l'automazione in GHL
Aprire GHL sul subaccount del cliente.
Andare su Automazioni e aprire il workflow attivo di ricezione contatto.
Individuare l'azione Aggiorna Opportunità.
Aggiungere il campo Problematica del Contatto all'interno di questa azione.
Il campo dinamico corrispondente è: Contact Custom Field > Problematica del Contatto
Aggiungere anche l'assegnazione dell'utente corretto se non è già presente.
Salvare.
2. Risolvere il bug di Pably sul campo custom
Pably a volte non aggiorna correttamente il campo problematica del contatto quando si modifica l'automazione. Per forzare l'aggiornamento:
Aprire Pably > Settings > Team Members > Workflow del cliente.
Nell'azione collegata al Typeform, rimuovere temporaneamente l'app Typeform selezionata.
Selezionare un'altra app qualsiasi al posto del Typeform (es. Autopilot), solo per forzare il reset.
Riselezionare il Typeform corretto.
Questo forza Pably a ricaricare i campi custom aggiornati.
Nota: questo è un bug noto di Pably. Senza questo passaggio il campo problematica potrebbe non popolarsi correttamente nel contatto.
3. Fare il test dal Typeform
Aprire il Typeform del cliente.
Compilare con dati di test:
Nome: Mario Test TP
Email: usare un'email diversa da quelle con info@gmail per evitare che venga cancellata automaticamente (es. info22@gmail.com)
Problematica: inserire un testo di prova (es. mal di schiena)
Inviare il form.
Attendere che la risposta arrivi in Pably (circa 20-30 secondi).
Nota: le email con suffisso info@gmail vengono eliminate automaticamente dall'automazione di pulizia. Usare sempre un'email leggermente diversa per i test.
4. Aggiornare i campi in Pably e completare l'automazione
Tornare in Pably sull'automazione del cliente.
Cliccare su Refresh Fields su ogni azione che lo richiede.
Verificare che tutti i campi siano presenti e corretti: nome, email, telefono, data, problematica del contatto.
Nel campo problematica del contatto, se risulta vuoto, cercarlo manualmente digitando "mal di schiena" o il testo inserito nel test per trovarlo e selezionarlo.
Cliccare su Salva e Invia su ogni azione.
Nota: il campo "descrivi meglio la tua problematica" (campo vecchio) non va selezionato. Usare solo il campo nuovo: Problematica del Contatto.
5. Verificare il risultato
Aprire GHL > Dashboard del cliente > Pipeline Contatti Ricevuti.
Verificare che il lead di test sia arrivato con la problematica compilata nell'opportunità.
Aprire il contatto e andare su Contatto Dettagli per confermare che la problematica sia visibile anche lì.
Verificare nel file Google Sheet che la riga sia arrivata correttamente.
Checklist finale
Campo Problematica del Contatto esistente nel subaccount GHL
Azione Aggiorna Opportunità modificata con il campo problematica
Assegnazione utente verificata nell'automazione
Bug Pably risolto: app rimossa e riselezionata per forzare il refresh
Test Typeform compilato con email non eliminabile automaticamente
Refresh Fields eseguito su tutte le azioni in Pably
Campo problematica popolato correttamente (non il campo vecchio)
Salva e Invia completato su tutte le azioni
Problematica visibile in opportunità, contatto dettagli e Google Sheet