Start clienti - Completare la sop

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Ecco la guida passo passo per la procedura di Start Clienti (fase lancio):

✅ SOP Start Clienti — Lancio Campagne

PRE-REQUISITO

Completare questa SOP solo dopo che l'Account Manager ha ricevuto l'OK del cliente su: landing page, thank you page, creatività e copy. Verificare che sia tutto inserito in "Approvazione" su ClickUp.

1. Verifica sottotask Media Buyer

Aprire la task del cliente e controllare che tutte le sottotask del Media Buyer siano flaggate come completate:

  • Collegamento a Meta

  • Parte di sviluppo/creazione

  • Filtro inserito nel form (con il form corretto utilizzato in campagna)

  • Automazione configurata

  • Primo mese/trimestre selezionato

  • Link pagina analisi clienti incollato nella blocca Analisi Clienti

2. Confermare la partenza su Slack

Andare su Slack → canale Start Clienti → Mercato Italia e inviare un messaggio con:

  • Nome del cliente

  • Data di partenza

⚠️ Se è già passata metà giornata, programmare la partenza per la notte stessa per non sprecare budget.

3. Impostare la scadenza della task madre

Sulla task madre in ClickUp impostare la scadenza a 4 settimane (28 giorni) dalla data di partenza.

4. Lanciare la campagna e aggiornare i campi manuali

Nella scheda cliente, compilare tutti i campi:

  • Data di partenza effettiva

  • Budget attuale

  • Budget concordato

  • Budget d'emergenza (se previsto)

  • Offerta attiva

  • Indirizzo

  • Dati creatività (data modifica, budget, raggio, tipo lead, link creatività)

⚠️ Il link Ad Library non va inserito subito — le campagne non sono ancora attive. Inserirlo dopo circa 24 ore dal lancio.

5. Verificare assegnazione contatto cliente

Andare su Automazione → Tag e Scoring → Assegnazione Tag → Assegnazione Contatto al Cliente e verificare che nell'apposito campo "Assegnazione User" risulti il nome del cliente. Se mancante, inserirlo manualmente.

6. Spostare la task in "Clienti Attivi"

Spostare la task madre (non le sottotask) nello status Clienti Attivi su ClickUp.

7. Completare le task

  • Marcare come completata la task del Media Buyer

  • Completare la task Approvazioni

  • Verificare sulla bacheca personale che la task sia correttamente posizionata in Clienti Attivi

📌 Nota: L'inserimento UTM sulla campagna Meta/GoHighLevel è attualmente in lavorazione — ignorare questo step fino a nuove indicazioni.

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