Ecco come utilizzare correttamente le pipeline su GHL con i clienti.
Il nome della pipeline è stato semplificato in “offerta base”, “corso/workshop”. Più facile da leggere velocemente soprattutto da dispositivi mobile.
Di default ci sono due pipeline create nel sub account del cliente:
- Offerta base
- Corso/Workshop
Verranno utilizzate in questo modo:
Se c’è solo un’offerta attiva, si utilizza sempre la stessa pipeline Offerta Base.
Se l'offerta cambia ma quella attiva è sempre una e dello stesso segmento (esempio: trattamento manuale), manteniamo tutto nella stessa pipeline: sia noi che i clienti potranno capire a quale offerta si riferisce vedendo il campo "offerta attiva" nell'opportunità.
Se è un servizio differente (corso/workshop), si utilizzerà l'altra pipeline e l'AM deve comunicarlo al cliente, altrimenti rischia di non accorgersene e potremmo perdere contatti.
Se ci sono 2 offerte attive della stessa tipologia, chiedere al cliente cosa preferisce fare: mantenere tutto in una pipeline e gestirla tramite il campo "offerta attiva", oppure creare una seconda opportunità.
Di default, finché l'offerta attiva è una sola, anche se cambia, il lead rimane in "Offerta Base".